核心功能
使用指南
- 1
注册账号并完成企业基础信息配置
- 2
导入或手动添加客户与线索相关数据
- 3
配置内置通话与邮件的账号关联信息
- 4
创建客户分类标签与跟进流程模板
- 5
发起客户沟通并自动记录往来内容
- 6
查看数据报表调整销售策略
- 7
共享团队资料协同完成客户跟进
优势亮点
内置通话邮件减少工具切换成本
轻量化部署无需复杂配置流程
数据报表直观支撑销售决策
团队协作功能助力协同跟进
使用须知
定价: Close提供免费试用版本，适合小型团队体验核心功能，付费套餐分为基础版、进阶版与企业版，分别适配不同规模的销售团队，具体定价以官网为准。
价格和授权政策可能变化，请以官网最新信息为准
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常见问题
深度了解
Close.com是一款聚焦销售全流程的一体化CRM工具，核心解决销售日常跨软件切换、漏跟进客户的问题。它没有把工具做成复杂的管理系统，而是围绕销售日常沟通和客户维护做功能整合。
它的功能主要围绕三个核心模块展开：一是内嵌通话录音功能，销售接客户来电时自动留存通话记录，后续可以直接在客户档案里回放；二是打通主流邮箱，自动同步收发的邮件往来，不用手动转发存档；三是整合客户台账，把客户的跟进记录、沟通历史、订单信息都存在同一个页面里，不用来回翻找。另外它还支持自定义跟进提醒，能帮销售避免错过客户跟进节点。
这款工具的使用场景非常明确，主要面向靠电话、邮件维护客户的销售团队，比如B2B的设备销售、外贸业务员，还有需要维护老客户的售后服务团队。销售主管也可以用它查看团队成员的沟通记录，不用挨个催汇报。
和传统CRM比如Salesforce比起来，Close.com不需要额外对接第三方通信工具，上手门槛更低，不用花时间培训团队使用复杂的系统；和飞书、钉钉这类通用办公工具比起来，它的客户管理和销售沟通绑定得更紧密，不用在多个模块里跳转找信息。但它的定制化功能不如老牌CRM丰富，不太适合有特殊业务需求的大型集团企业。
如果是中小规模的销售团队，或者个人独立做销售维护客户，这款工具能帮你省下不少整理客户资料的时间。如果是需要对接多个渠道的大型销售团队，可能需要搭配其他定制化工具使用。