核心功能
使用指南
- 1
登录销售易系统，进入客户管理模块，新建客户档案并录入基础信息，完成客户数据初始化。
- 2
进入线索管理页面，设置线索分配规则，将获取的销售线索自动分配至对应销售跟进。
- 3
为分配到的线索添加跟进计划，设置跟进时间节点，系统将自动推送跟进提醒。
- 4
跟进过程中记录客户沟通详情，关联客户档案形成完整跟进链路，更新线索状态。
- 5
进入销售漏斗模块，查看各阶段线索转化数据，梳理当前销售推进进度与卡点。
- 6
生成销售业绩报表，筛选对应周期与团队维度，导出可视化数据用于管理分析。
- 7
配置角色权限，设置不同岗位员工的客户查看、数据编辑权限，保障数据安全。
- 8
通过移动端适配功能，外勤销售可随时录入跟进信息，同步更新系统内客户数据。
优势亮点
覆盖客户管理、商机跟进、数据统计全流程，不用再搭配多个工具使用
支持自定义业务流程和字段，能适配不同行业的销售跟进需求
界面布局清晰，新员工上手快，不需要花费太多时间做培训
有专属客服对接部署，后续使用遇到问题能快速得到响应解决
使用须知
定价: 销售易提供免费试用版本，基础功能可以试用7天，满足小团队短期体验需求。付费版本分为多个层级，基础版适合10人以下小型销售团队，包含客户管理、跟进提醒等核心功能。进阶版增加销售漏斗、自定义报表等功能，适合成规模的销售团队。还有企业版支持定制功能和专属部署，具体价格和权益以官网新推出公示为准。
价格和授权政策可能变化，请以官网最新信息为准
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常见问题
深度了解
销售团队跟进客户时总遇到这些糟心情况：不同销售手里的客户信息散落在微信聊天框、Excel表格、私人笔记本里，员工离职直接带走大半客户资源；同一个客户被多个销售重复跟进，既浪费人力又让客户觉得团队不专业；翻半天找不齐之前的沟通记录，对接时接不上客户的需求，白白丢了成单机会。很多中小微企业试过各种零散的记录工具，要么功能太复杂没人愿意用，要么只解决某一个环节的问题，数据不通反而要多花时间同步信息，效率没提上去，内耗反而更严重。
销售易的客户管理功能，就是针对这些实际痛点设计的。所有客户的联系方式、需求标签、历史沟通记录、交易明细、售后反馈都会统一存储在同一个后台，权限范围内的团队成员随时可以调取查看，不用再挨个找对接人问信息。客户跟进进度会同步更新到对应档案里，谁正在对接、已经谈到哪一步、有没有待跟进的需求都一目了然，撞单、漏跟进的情况能直接从流程上避免。就算有员工离职，客户所有信息都完整留存在系统里，交接只要转一下权限就能完成，不会出现客户断层。
除了基础的客户信息管理，功能覆盖了从线索导入、商机分配、跟进提醒、合同管理到回款统计的销售全流程。线索导入后可以根据预设规则自动分配给对应行业、对应区域的销售，还能设置跟进提醒，到了约定的回访时间自动发通知，避免遗漏高意向客户。