核心功能
使用指南
- 1
访问Zoho中国官网注册账号，完成企业基础信息填写，获取专属登录权限
- 2
进入客户管理模块，批量导入或手动录入企业现有客户全量信息并完成标签分类
- 3
配置线索分配规则，设置按区域、行业或业务员维度自动分配新获取的销售线索
- 4
开启销售漏斗功能，同步各阶段销售数据，可视化追踪线索转化全流程
- 5
搭建自定义数据报表模板，选择客户、销售等维度数据生成所需统计报表
- 6
设置常规操作自动化流程，如客户跟进提醒、线索过期自动标记等释放人力
- 7
配置团队权限分级，按岗位职能设置不同成员的数据查看、编辑权限范围
- 8
下载移动端应用，绑定企业账号后可随时查看客户信息、跟进销售进度
- 9
对接企业现有办公或业务系统，实现跨平台数据互通，完成基础配置落地
优势亮点
支持自定义字段、流程和报表，不用改造自身业务适配系统规则
有免费版可用，付费版梯度设置合理，小团队起步门槛不高
覆盖线索到售后全流程，不用额外搭配多个工具处理客户相关工作
运营多年，服务器稳定，客户数据存储有多重保障不会轻易丢失
使用须知
定价: 提供免费版，支持丰富3个用户使用，包含基础客户管理、线索跟进功能，适合极小团队试用。付费版分为多个梯度，标准版适合小型销售团队，包含销售漏斗、基础报表功能；高级版增加自动化流程、定制报表、系统集成权限；企业版支持专属部署、定制开发和专属客户成功服务，具体价格以官网为准。
价格和授权政策可能变化，请以官网最新信息为准
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常见问题
深度了解
Zoho中国是适配国内企业使用需求的客户关系管理平台，主打轻量化销售全流程管理功能，覆盖从线索获取到交易完成的全链路业务需求。核心功能包含：客户信息集中管理，可存储所有客户联系方式、过往沟通记录、历史交易信息，团队成员可根据权限随时调取查看；线索自动分配，新流入线索可按预设规则分配给对应负责人，支持设置跟进提醒，可记录每次沟通细节避免需求遗漏；销售漏斗可视化展示，直观呈现不同阶段的商机数量、转化比例，帮助团队掌握业绩进度及时调整策略；支持自定义报表生成，可根据实际需求选择统计维度，自动生成销售业绩、客户转化率等多类数据报表；可设置自动化流程规则，自动触发邮件发送、任务分配、数据更新等操作，减少人工重复工作量。典型使用场景包括：中小型贸易企业销售团队使用，统一归集分散在不同员工手中的客户资源，避免人员流动造成客户信息流失；To B服务企业客户成功部门使用，跟进客户全生命周期需求，及时响应服务诉求；初创团队销售岗使用，梳理线索转化路径，规范销售跟进流程。与同类工具相比，功能配置梯度清晰，可根据团队实际需求灵活选择版本，学习门槛较低。目前提供免费版支持丰富3个用户使用，包含基础客户管理、线索跟进功能，适合初创小团队试用，付费版本分为多个梯度，可根据团队规模和功能需求选择。